“新四化”带来的颠覆性变革依旧在持续影响着汽车行业，在内卷与反卷的大浪下，智驾、AI定义汽车、供应链转型、出海等，正牵引着当前汽车产业发展的脉络，推动行业加速从内向外变革。
而谁能在这股“变则兴,不变则衰”的洪流中顺时而动，做到不仅留在牌桌上，还要走到最后，是各玩家绕不开的残酷议题。
汽车“消费电子产品化”，生态价值链重塑
根据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会最新发布的月度数据，8月，国内新能源乘用车零售渗透率再度突破50％大关，达到53.8%，进一步巩固了相对于燃油汽车的主导地位。
站在燃油车市场份额被加速逼退的拐点，中国新能源汽车显然已经进入到了以智能化创新为基础的全面发展的良好态势。然而反过来看，燃油车市场的低迷，也给行业带来警醒。
8月，常规燃油车零售87万辆，同比下降28%；1-8月常规燃油车零售744万辆，同比下降15%。不仅如此，燃油车与新能源车市场的增速差还在进一步拉大。今年6月，新能源车与燃油车的同比增速差就已经超过了50%，达到55%，7月拉大到60%以上，8月更是超过70%。
乘联会秘书长崔东树日前在第二届安富利汽车生态圈峰会上直言，当前燃油车的下滑速度与新能源汽车增速的差值非常惊人，照此下去，“未来燃油车会出现崩盘的问题，行业面临巨大的压力”。
他认为，带来这一变化的本质，是汽车从传统的机械产品向消费电子产品转变所致。“尤其电子电气构架推动的汽车底盘结构重塑，从过去简单的电子控制到中央网关域控，然后到整个芯片，都决定了汽车新的发展态势。”崔东树谈到。
安富利中国区总裁董花女士在峰会上同样表示：“在智能化与网联化等前沿技术的浪潮推动下，汽车不仅是出行工具，更逐步蜕变成为集多功能于一体的娱乐与消费终端。这背后，离不开汽车电子产业的多元化创新，这种创新构成了汽车领域的新质生产力，并发展成为主导和驱动中国汽车行业技术和供应链价值服务商发展的主导质态。”
在软件定义汽车、汽车电子电气架构加速向集中式发展的过程中，供应链中的一些传统环节早已被重新定义，硬件的“商品化”与软件的高附加值成为新的特征，整车各个部件和系统的市场参与者的融合在进一步提高，相互融合、协同开发成为车辆开发的重要发展趋势。
与此同时，“消费电子产品化”特征也导致汽车的生命周期和迭代速度大幅缩短，这不仅给传统车企带来了全新的挑战，也对整个汽车产业生态链提出新要求。
无锡车联天下采购总监黄芳表示，整个汽车供应链的结构已从传统的链状模式转变为更加灵活和互联的网状结构。而若要构建一个完善的、可持续的汽车生态链，则要打破传统供应链的思维，通过供应链的转型融合，挖掘一些新技术、新方案，来促进供应链的现代化转型。同时，要从供应链角度打破相关壁垒，推动供应商之间更加开放和包容。此外，从上游的原材料到整车的零部件的生产制造，再到后市场经营，整个汽车服务都需要升级，要把价值链打造地更为成熟。
英飞凌科技高级总监、英飞凌科技汽车业务车身与智能网联系统业务单元大中华区负责人文君培也谈到，基于过去几年的缺芯经验，供应链信息透明也对整个汽车生态圈的发展至关重要。由此所带来的生产成本的节省也是行业内卷议题的解决方案之一。
另外像垂直整合能力也需加强。文君培强调，“作为芯片厂，我们怎么样跟主机厂在技术端、运营端垂直打通，让供应链富有弹性，缩短传统的产品周期以满足中国快速变化的汽车市场的需求，垂直整合能力同样关键。”
图片来源：安富利
企业需在变动中找准“灵魂”定位
时至今日，历经十几年的耕耘，中国在汽车电动化与智能化转型上所展现出的“中国速度”，是欧美乃至世界各国难以企及的。换句话说，中国正在引领全球汽车行业的变革。
毫无疑问，全球汽车产业格局的重塑，随着未来的汽车还将更加智能化、个性化和互联化，汽车产业链供应链的演化也在提速。
特别是聚焦下半场的智能化，随着电子技术、人工智能、自动驾驶等科技的不断融入，汽车正加速升级为新一代“移动智能终端”，智能化水平的高低也被行业认为是车企在智能网联时代决胜的关键。
针对这一行业共识，上海科博达总裁助理赵俊进一步阐释到，“智能化不仅决定了汽车革命竞争的胜负，智能化还决定了车厂的命运，从某种程度上也决定了相关从业者的命运。”
智能网联汽车的发展，让曾经的软件科技公司跳级挑战传统Tier 1的可能成真，并不断威胁传统巨头的市场。赵俊指出，无论是车企还是Tier 1或是其他软件科技公司，要想守住自己的“灵魂”，不沦为代工厂，就需要在动态的过程当中不断找准自己的位置。
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进入到AI时代，软件定义汽车的内涵也有了新变化。崔东树称，随着大模型得到更多的应用，软件定义汽车后续是“数据定义汽车”。
自去年下半年开始，国内多个车企针对AI上车做了密集的部署，包括蔚来、小鹏、理想、广汽集团、极越等车企。主要在于两个方面，一是端到端的自动驾驶；二是AI驾驶，其中不仅包括自动驾驶，还涉及舱驾体验，以及AI底盘、AI音响、AI座椅等多场景。
恩智浦汽车大众市场销售总监杨一琤在圆桌论坛讨论环节称，“AI上车的确会撬动一个非常大的市场，无论是从自动驾驶还是到舱内的个人体验等，相信一定会给整个业界带来非常大的改变。”但同时他也坦言，目前要实现多场景的AI上车，还存在非常多的瓶颈，主要在于算力、算法和数据三个方面。
AMD汽车市场经理应毅辰对此补充道，传统的自动驾驶对于比较简单的场景所需算力可能是零点几个TOP，然而向大模型技术的转型，对于算力的需求急剧增加，会达到另一个数量级，非常具有挑战性。
资料显示，L2级自动驾驶的算力需求为2-2.5TOPS，L3级的算力需求在20-30TOPS，L4级需要200TOPS以上，L5级别的算力需求更是超过2000TOPS。这种算力需求的急剧增加，主要是由于大模型需要处理更复杂的数据和算法，以及实现更高级别的自动驾驶功能所需。
总体上，杨一琤认为，“AI上车一定是未来的一个方向，但是它的路线不一定是唯一的。这当中需要芯片合作伙伴、软件合作伙伴，车厂、Tier 1等共同努力，才能够完整实现AI上车，给到消费者一个真正的所谓的人工智能时代。
不能改变“卷”就要积极介入，加速出海2.0
谈及当前的汽车行业，“卷”是绕不开的话题之一。虽颇有些老生常谈的味道，但若用一个词来形容当前汽车产业的发展状况，“卷”字仍当之无愧。
董花直言，“大家现在都在讲‘卷’，其实这个‘卷’讲的太多了。我觉得这都是中国市场的一种业态，我们不能改变，就要去接受。作为行业参与者，必须要去介入，去积极应对，必须要保证自己在牌桌上。”
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同样的，赵俊也表达了相似的观点。他在此观点之上补充，强调卷应该是一种良性竞争，优胜劣汰，不能卷的太离谱。同时他也呼吁，企业要“迎接变化、拥抱变化，此外还要拥抱智能化，致力于智能化的落地。”
文君培认为，“卷”无外乎三个方面，第一个一定是卷成本。不仅主机厂自己“卷”，给供应链的合作伙伴也带来了非常大的成本压力；第二个是卷技术创新。当下新能源汽车同质化的趋势愈发明显，要突出差异化取胜；第三个是卷可持续发展。文君培认为这一点也是最根本的，即“看谁活得久”。
“不管怎么卷，希望将它变成提升竞争力的另外一个维度。通过加强整个生态圈的合作，最终达到新能源价值观上的共通。”文君培感慨道。
值得一提的是，显亮（昆山）汽车配件有限公司研发总监王胜民表示，在中国新能源汽车的迅猛发展浪潮中，他更愿意用一种合作与竞争的关系来形容，而非“卷”。并且，他提出了五点建议以应对眼下的“卷”。
一是企业要进行软硬件技术创新，结合不同的产业标准加强跨界合作；二是数据驱动管理；三是选择能带来更多价值的供应商，比如能提供成本、技术支持等；四是企业内部要针对技术创新做专利保护；五是寻找更开阔的市场——海外市场。
其中，由“内卷”到“外卷”，“卷出海”已经成为中国从汽车大国迈向汽车强国过程中不可或缺的一环。眼下，从传统燃油车到新能源汽车,中国汽车出海已经进入2.0时代。
海关总署公布的数据显示，今年1-8月，我国汽车出口409.4万辆，同比增长27.5%。另从新能源汽车角度看，根据中国汽车工业协会数据，8月，我国新能源汽车出口11万辆，环比增长6.1%，同比增长22%；今年1-8月，新能源汽车出口81.8万辆，同比增长12.6%。
此外，中国自主品牌产品已经出口至全球200多个国家和地区，显示出中国新能源汽车加速“出海”的趋势。
崔东树称，中国汽车出海在过去几年取得巨大成功的一个关键，实际也是世界供应链不稳定，尤其是芯片短缺之时带来的机会。中国汽车出海从2021年到2023年取得了巨大的增长，其中传统燃油车出海表现出色，而聚焦未来，则应转到新能源汽车加速出海的新发展时期。
当然，虽然海外市场具备巨大的市场潜力和发展规模,但对于处于全球化起步阶段的中国车企而言,“出海”之路并非坦途。包括关税、认证、碳足迹等在内的法律法规、当地消费者偏好差异、供应链体系搭建、从研发生产前期到后期维修的巨额成本投入等挑战不容小觑。
而不难发现的是，随着中国新能源汽车产业的全面崛起，“出海”将不仅仅停留在整车销售层面，产业链的集体出海将成为一种大趋势。
崔东树也就此建议，“要实现整个汽车产业链在海外全面布局，从中国制造到整个世界制造。尤其在东南亚、东欧、墨西哥、巴西等主力地区，可采用中国汽车产业抱团出海的战略，电池、电机以及整车等全面出海，将产业链融入当地服务。”
在他看来，目前海外汽车产品竞争力相对比较弱，本土企业可以通过沉入海外当地市场，并逐步生根发芽，未来可以形成巨大的替代效应。尤其是在东南亚替代日韩车企，在中南美替代欧洲车企和日韩车企有巨大的机会。
为降低风险和克服全球化过程中的障碍，除了进行市场选择与本地化部署，在海外建立生产基地等，寻求成熟的当地合作伙伴，同样不失为良策。比如早已在供应链变局中转型的核心器件的技术分销商，正积极扮演这个角色。
据董花介绍，安富利集团旗下全球一站式元器件采购平台——易络盟，可为企业全球运营提供一站式供应链服务。秉承全球运营的基因，本地决策团队并积极支持中国本土芯片和汽车企业出海，全球支持的服务和体系，已经成为汽车电动化、智能化时代的关键驱动力之一。
作为全球半导体芯片分销领域的头部企业，安早在2006年中国汽车品牌起步阶段，安富利中国就设立了专门的汽车事业部，迄今，汽车业务现已连续多年成为安富利中国区的支柱性业务来源。2023年，安富利在中国汽车生态上下游产业链中的客户超过百家，出货量高达55亿件。
安富利表示，中国新能源汽车正以前所未有的速度重塑全球汽车产业的格局与未来创新路径。未来，公司将持续优化供应链，加强与汽车电子产业链上的软硬件企业深入合作，以通过角色互补、资源整合来发展汽车领域的新质生产力，促进技术创新与产业升级的深度融合，携手共创一个更加繁荣、可持续的汽车产业未来。
