中国汽车产业正在驶入全新的大航海时代，我们的整车产品力和供应链能力都有了显著提升，特别是智能电动汽车产业的发展，正在引领全球。而我们所处的外部环境正在快速变化，各区域国家的政治经济环境和社会习俗差异巨大，准入机制与门槛和市场规模及竞争也各不相同。
结合盖世汽车研究院的全球数据，我们推出了“全球主流汽车市场”系列的内容，这一期我们主要来聊一聊全球汽车产业“摇篮”、欧洲最大汽车市场-- 德国。
德国是欧洲最大的汽车生产国和消费国，拥有全球顶级的汽车制造商和供应商。进入电气化时代后，德国政府制定了雄心勃勃的气候保护目标，计划到2030年实现1500万辆电动汽车上路。但今年上半年，德国电动汽车累计销量同比下滑9%，至273,674辆，新能源汽车市场份额为18.6%。显然，作为传统汽车强国的德国，并未能转型成为汽车电气化时代的“先锋”。
中国汽车产业正在驶入全新的大航海时代，我们的整车产品力和供应链能力都有了显著提升，特别是智能电动汽车产业的发展，正在引领全球。而我们所处的外部环境正在快速变化，各区域国家的政治经济环境和社会习俗差异巨大，准入机制与门槛和市场规模及竞争也各不相同，结合盖世汽车研究院的全球数据，我们推出了“全球主流汽车市场”系列的内容，这一期我们主要来聊一聊全球汽车产业“摇篮”、欧洲最大的汽车市场——德国。
德国到底是个什么样的国家呢？让我们从以下几个方面进行详细展示和分析。
P1 基本国情一、德国基本国情与区位优势
1、地理位置
德国地处欧洲大陆的中心位置，是连接西欧、东欧和北欧的交通枢纽。德国北邻丹麦，东接波兰和捷克，南靠奥地利和瑞士，西连法国、卢森堡、比利时和荷兰，濒临北海和波罗的海，陆地边界全长3876公里，海岸线长2389公里。这一独特的地理位置为德国汽车产业的发展提供了天然优势，使其成为辐射整个欧洲市场的理想基地。
2、国土与人口
德国国土面积约35.8万平方公里，是欧盟面积第四大的国家。德国的地形多样，整地势南高北低，分为五个区域，包括南部巴伐利亚阿尔卑斯山区和阿尔卑斯前沿地带、西南部中等山脉梯形地带、中等山脉隆起地带、北德低地。莱茵河、多瑙河和易北河等流经德国境内。
截至2024年，德国人口约8470万，主要是德意志人，是欧盟人口最多的国家。德国人口密度较高，城市化水平达到77.5%，德国的城市人口占总人口的88%，主要分布在柏林、汉堡、慕尼黑、不莱梅、斯图加特、科隆、杜塞尔多夫、法兰克福等城市。德国的外籍人员占总人口的12.8%，最多的是土耳其人。旅德华侨主要分布在柏林、法兰克福、汉堡等大城市。
值得注意的是，据德国联邦统计局2023年6月报告，联邦德国65岁及以上人口占比已达22%。与此同时，15岁及以下人口占比从23%降至14%。从世界范围内看，德国人口中位年龄为44.8岁，仅次于日本的48.7岁。人口老龄化问题，对德国未来劳动力市场和汽车消费都会产生重大影响。
德国联邦统计局今年1月发布的数据，尽管经济低迷，2023年德国就业人数约为4590万人，创下1990年德国统一以来最高纪录。
3、交通运输
德国的交通运输系统非常发达，包括高效的公路、轨道交通、水运、航空以及正在推进的智慧物流系统。
其中，德国高速公路(Autobahn)总长度超过13,000公里，是欧洲最密集的高速公路网络之一，是仅次于中国、美国和加拿大的世界第四长的高速公路网络。
德国的铁路系统也非常发达，高速铁路网络覆盖全国主要城市，运营总里程达到3.79万公里，包括用于远程运输的铁路和用于短途交通的地铁、城铁、有轨电车等。德国铁路DB根据运行速度分为城际特快列车（ICE）、城际列车（IC）、地区间快车（RE）和地区间列车（RB）等。速度最快的城际特快列车（ICE）目前有260列列车投入运营，最高时速可达200km/h至300km/h。
德国内河航运也非常发达。莱茵河和多瑙河等河流都是流经德国的重要跨国水道，每年内河航运量占全国货运总量的10%。德国的煤炭、钢铁、建筑材料和化工原料等大宗商品严重依赖内河运输，巴斯夫化工和蒂森克虏伯钢铁等大型企业都是依河而建，以便利用水路运输。
但据德国联邦统计局今年3月的数据显示，德国内河航运货运量2023年降至两德统一以来的最低点。德国业内人士近日在接受央视新闻采访时表示，这说明当前德国经济仍然处在低谷。
此外，目前德国拥有包括法兰克福、慕尼黑等在内的106个国际枢纽机场，为汽车产品的进出口提供了便利条件。数据显示，2023年德国航空客运量总计1.86亿人次，同比增加20.23%。在航空货运方面，根据德国机场协会数据，德国2023年空运货运量增长的主要贡献者是慕尼黑机场，它是德国唯一一个货运量增加的主要航空枢纽。
2023年慕尼黑机场的航空货运量同比增长6.6%，其中腹部货物占很大份额，增长了11%。这一增长部分得益于去年年中恢复的中国大陆直航，以及一条通往印度南部班加罗尔的新航线，以及每周4班飞往台北的航班，这些新航线的受欢迎程度尤其受到巴伐利亚出口商的欢迎。
智慧物流系统方面，德国通过技术创新和管理水平的提升，显著提高了物流效率并大幅降低了物流费用。例如，宝马、奔驰等大型企业的原材料和零部件的输入以及产成品的供应、仓储、分配和运输都是通过第三方物流供应商提供的综合物流服务来完成的。德国还积极推进物流的信息化和标准化建设，大力发展人工智能，重视自动驾驶技术的推广，并出台相关法律保障智慧物流的发展。
4、自然资源
德国的自然资源相对贫乏，大约2/3的初级能源需要进口。自2022年开始的俄乌战争引发的能源危机，更是让德国逐渐疲软的经济雪上加霜。德国权威经济研究机构德国经济研究所所长表示，2022年，德国在俄乌冲突及其引发的能源成本暴涨中损失了1000亿欧元（约合1067亿美元） ，几乎相当于年生产总值的2.5%。
这一损失主要源于德国对俄罗斯能源的高度依赖，尤其是能源密集型产业所占比重较高，使得德国在经济上受到乌克兰危机影响较大。此外，俄罗斯对乌克兰的特别军事行动导致欧洲国家对俄罗斯实施多轮制裁，涉及俄产能源，进一步加剧了德国的能源危机和成本上升。
为了应对这一危机，德国已经开始采取各种措施以减少对俄罗斯天然气等能源的过度依赖，通过多元化能源供应链加强与其他国家的经济合作，寻找替代市场和投资领域，以期降低能源供应不稳定性带来的风险。
这些措施实施和效果需要时间来评估，短期内德国仍需面对因能源危机带来的经济损失和工业生产的成本压力。但德国在硬煤和褐煤的储量上相对丰富，硬煤探明储量约为2300亿吨，褐煤约800亿吨。此外，德国的盐资源也相当丰富。这些资源的存在为德国的工业和能源需求提供了一定的支持。
近年来，德国大力发展可再生能源，风能和太阳能发电占比不断提高。虽然德国缺乏大量汽车制造所需的原材料，但其强大的工业基础和技术创新能力弥补了这一劣势。
5、生产因素
随着人口老龄化和劳动力市场的变化，德国正面临着多重挑战，包括技术工人短缺、劳动力市场活跃人数减少以及就业人数的变化。
根据德国联邦劳工局的数据，德国2023年有183个职业类别面临技术工人短缺问题。在801种职业中，近一半职业缺乏从业人员，退休年龄总体在63至67岁之间。这些数据反映了德国劳动力市场的现状，即随着“婴儿潮一代”的老去，劳动力持续短缺的问题日益严重。
德国劳动力受教育程度普遍较高，尤其是技术型人才，其“双元制”职业教育体系为汽车行业培养了大量高技能人才。
“双元制”教育模式，即企业与职业学校联合办学，学生一边在学校学习理论，一边在企业接受实践技能训练，这种模式有效地将教育资源与产业需求相结合，学生设计制造的作品直接接受市场的检验，取得了实实在在的效益。从而为汽车产业培养了大量具备实践经验和技能的人才。
此外，德国的教育体系还在加强与产业界的紧密合作，如与工商联合会(IHK)开展联合鉴定培养，引进职业资格考核标准及职业资格证书，推进中德职业教育合作等措施，进一步促进了教育资源与汽车产业的紧密结合。
需要说明的是，德国的劳动力成本偏高。具体来看，德国联邦统计局数据显示，2023年德国劳动力成本为每小时41.30欧元，居欧盟27个成员国第六位，高出欧盟平均水平（31.80欧元）约30%。德国制造业劳动力成本为每小时46欧元，高出欧盟平均水平（32欧元）约44%，排第四位；服务业劳动力成本为每小时39.80欧元，高出欧盟平均水平（31.80欧元）约25%，排第七位。
此外，德国劳工福利好，假期多，且近年来工作时长越来越短，这些因素都推高了德国的制造和研发成本，也加速了汽车产业向自动化和智能制造方向发展。
6、宏观经济
德国属于典型的发达国家，是全球第三大出口国、世界第三经济强国、欧洲第一大经济体。
近年来，由于德国内部结构性问题、产业结构僵化、通货膨胀、外部能源危机、欧洲央行多次加息和全球需求疲软等因素影响，德国经济逐渐出现衰退现象。
2023年，德国公共财政总收入1.86万亿欧元、同比增长6%，总支出1.95万亿欧元、同比增长4%，国家财政预算总赤字918.73亿欧元。德国国内生产总值4.12万亿欧元、同比下降0.3%，人均国内生产总值4.88万欧元。根据国际货币基金组织（IMF）预测，2024年德国经济可能在世界主要经济体中表现最差。该机构还预计德国2025年经济增长率将达到1.3%。
7、对外贸易
德国是世界贸易大国，同世界上230多个国家和地区保持贸易关系，全国近1/3的就业人员从事的工作与出口有关。曾于1986-1990年、2003-2008年保持世界第一出口大国的地位。
2023年德国外贸总额为2.96万亿欧元，其中出口额1.59万亿欧元，进口额1.37万亿欧元，顺差2250亿欧元。
德国主要出口的产品有汽车及零部件、机械产品、化工产品、通讯技术、供配电设备和医学及化工设备。以汽车为例，2023年，德国汽车及零部件出口额约2400亿欧元，中国、美国和英国是德国汽车产品的主要出口市场。主要进口产品有化学品、汽车、石油天然气、机械、通信技术和钢铁产品。
2023年德国外贸伙伴国排名前五分别为中国、美国、荷兰、法国、波兰，其中进出口一半以上来自或销往欧盟国家。
2002年，我国超过日本成为德国在亚洲最大贸易伙伴。2023年，中国第8年蝉联德国全球最大贸易伙伴，双边贸易额为2067.8亿美元、同比下降8.7%。其中我国出口1005.7亿美元、同比下降13%；进口1062.1亿美元、同比下降4.2%。
8、外交政治
作为欧盟的核心成员国，德国是欧盟、四国联盟、G8、G20、经合组织、北约的会员国，在欧洲和国际事务中发挥着重要作用。
德国还奉行多边主义外交政策，积极参与国际合作。德国在海外拥有229个外交使团，并与超过190个国家保持外交关系。
整体来看，德国外交政策的特点主要体现在其追求经济全球化商业利益的同时，维护欧盟团结和推动欧洲一体化。一方面，德国外交旨在最大限度地从追求经济全球化的商业利益出发，探索欧洲一体化的框架可被“放弃”的最大程度；另一方面，德国以维护欧盟团结和推动欧洲一体化的名义，探寻在多大程度上“牺牲”其在全球市场的经济利益。这种平衡的寻求体现了德国外交的底层逻辑，即在经济全球化和欧洲一体化之间找到合适的平衡点。
