8月26日，泽璟制药获国投证券买入评级，近一个月泽璟制药获得2份研报关注。
研报预计公司2024年-2026年的收入分别为6.22亿元、12.23亿元、22.23亿元，净利润分别为-1.68亿元、0.57亿元、3.33亿元。同时根据DCF模型给与6个月目标价67.82元。研报认为，公司成熟品种开始贡献营收，两大品种多纳非尼、重组人凝血酶开始贡献营收。此外，公司部分早期创新生物药管线已披露优异临床数据，后续开发潜力较高。考虑到公司已上市/即将上市产品的放量潜力以及丰富的临床研发管线，未来发展前景可观。
风险提示：临床试验进度不及预期的风险，临床试验失败的风险，产品销售不及预期的风险。
