9月1日，滨江集团获民生证券买入评级，近一个月滨江集团获得2份研报关注。
研报预计公司作为央企龙头，土地储备丰富，现金流充足，我们预测2024-2026年营收分别达692.37亿元/714.46亿元/742.71亿元，同比增长-1.7%/3.2%/4.0%。研报认为，公司在维持行业前列的销售金额同时，其未来可结算空间充裕；公司坚持稳健经营，融资渠道畅通，并继续保持合理有息负债水平，“三道红线”监测指标持续保持“绿档”。当前公司新增土地储备项目10个，全部位于杭州，进一步巩固杭州市场份额，为公司未来可持续发展提供良好保障。
风险提示：公司土地拓展不及预期；市场回暖速度不及预期。
