9月1日，中科创达获国投证券买入评级，近一个月中科创达获得6份研报关注。
研报预计2024年净利润50倍PE，对应6个月目标价43元/股。研报认为，公司充分受益于智能化浪潮，以操作系统为核心，面向智能汽车/手机/物联网的产品线不断扩展，三大业务后续成长逻辑清晰。我们预计公司2024-2026年收入分别为53.65/61.89/76.25亿元，归母净利润分别为3.97/5.39/6.95亿元。
风险提示：1）研发投入不及预期；2）AR、VR等设备需求不及预期；3）智能网联汽车渗透率不及预期；4）汇率波动的影响。
