头部民营银行首现净利润下滑、首尾差距仍在扩大、不良资产陡升，这是民营银行进入发展第十个年头交出的首批半年报答卷。
第一财经记者梳理发现，19家民营银行共有8家披露了2024年半年度财务情况，分别是浙江网商银行、四川新网银行、重庆富民银行、北京中关村银行、吉林亿联银行、温州民商银行、梅州客商银行和福建华通银行。其中，仅1家出现营业收入下滑，4家净利润下滑。其中，网商银行增收不增利、首现近年内利润下滑情形，民商银行表现较为落后，营收、利润双双下滑。
整体上来看，民营银行头尾部机构差距逐渐拉大，保持一定净息差优势的同时也承受着息差下行压力，此外，资产质量大幅下滑。业内人士指出，面对宏观环境变化、息差下行等多重挑战，民营银行需坚持差异化、特色化的发展道路，以数字化经营突出重围，抓牢长尾客户，做精做透差异化的细分赛道。
首尾差距持续扩大
根据各家民营银行披露的半年报数据显示，营业收入、净利润“二八分化”严重。网商银行上半年实现营业收入100.76亿元，比其余7家合计营业收入70.18亿元还多出30多亿元。去年同期的网商银行，实现营业收入83.57亿元，但较排名第一的微众银行196.45亿元的营收规模还有不小差距。从尾部几家民营银行来看，营业收入均在个位数。
8家民营银行中，仅1家出现营收增速下滑，吉林亿联银行营收规模下滑4.94%至6.05亿元。记者发现，自2017年开业以来，亿联银行的营业收入就处于不稳定状态。从2017年的0.63亿元扩张至2020年的15.67亿元，此后连续三年下跌。Wind数据显示，2021年～2023年，该行营业收入分别为14.33亿元、10.83亿元、10.65亿元，到了2023年末已较营收规模高点缩水了三分之一。
其余7家银行均实现营收扩张，梅州客商银行扩张速度最快，营收同比增幅达到48%，至4.66亿元。这家银行虽多年营收规模都处于个位数，但近几年增长速度较快，继2018年同期突破1亿元规模后，2022年又突破2亿元营收规模。此外，新网银行、网商银行、中关村银行也取得了一定的营收增长。
净利润方面，网商银行以14.43亿元居于第一位次，总额较其余7家银行的净利润总额12.67亿元还要多出近2亿元。虽然净利润规模较其他家优势明显，但网商银行今年上半年净利润出现同比下滑31.19%，出现增收不增利的情形，为近年来首次。记者梳理网商银行2021年～2023年中期净利润情况发现，该行此前几年净利润均为同比增长，增长率分别为79.09%、65.69%、28.49%。
亿联银行是唯一一家营收、净利润出现双降的银行。与营业收入表现类似，亿联银行净利润表现也较为波动，2021年净利润大幅缩水超七成至0.53亿元，又在2023年回升至1.4亿元。但到了今年6月末，该行净利润进一步减少到0.18亿元，同比下滑70.04%。
息差逆行不可持续
在资产端利率下行、存款定期化趋势加强等因素影响下，银行业普遍面临着净息差收窄的压力，但民营银行息差水平相较而言仍保持一定优势。监管披露的数据显示，二季度银行业净息差1.54%，虽然民营银行净息差从一季度的4.32%下降至二季度的4.21%，但仍远高于行业平均水平。
根据2家披露净息差水平的民营银行来看，反而出现净息差上升的情形。网商银行净息差为3.64%，较去年末上行了23个bp，较去年同期的3.09%上行了55个bp；亿联银行净息差为2.22%，也较去年同期上行了1个bp。
保持一定的息差优势下，民营银行利息净收入出现增长。其中，网商银行利息净收入同比增长16.40%，温州民商银行较去年同期增长1.45个百分点。不过，亿联银行出现利息净收入下滑，下滑幅度为12.92%。
业内人士分析称，民营银行净息差保持相对高位和自身的业务定位息息相关，大部分民营银行的核心客户群体定位在小微长尾客户，这部分客户风险相对较高，民营银行自然要承担更大的资金风险成本，所以要用更高的净息差去覆盖。同时，民营银行追求客户规模壮大，获客成本相对于大中型银行来说更高，也需要用更高的净息差去补足。
不过，随着年内多家中小银行跟进下调存款挂牌利率，民营银行也面临着息差缩窄的压力。8月底以来，辽宁振兴银行、网商银行、微众银行等多家民营银行相继下调多期限定期存款挂牌利率，调降幅度在10～30个bp之间，其中微众银行9月9日起下调两年、三年、五年期个人存款产品年利率，五年期定期存款年利率由2.45%下调至2.20%，降幅达到25个bp。
银行业内人士认为，民营银行仅依靠高息吸收存款会增加银行资金成本，这样的方式不可持续。光大银行金融市场部分析师周茂华分析称，民营银行目前面临内源性融资能力不足、外源性负债渠道窄，品牌效应不强，网点方面不具备优势，负债和整体运营成本较高，行业竞争压力较大。
资产质量仍在下滑
2024年上半年，民营银行的不良贷款率面临一定的压力。根据国家金融监督管理总局公布的数据，民营银行的不良贷款余额为228亿元，环比增加3亿元，同比增加33亿元；不良贷款率为1.75%，环比增加0.03%，同比增加0.16%。
具体到已披露经营数据的个别银行，比如温州民商银行，截至二季度末，该行资产规模458.64亿元，同比增长11.67%；营业收入5.58亿元，同比增长0.7%；净利润2.67亿元，同比下降3.8%，不良贷款率0.95%，较去年同期的0.32%走高了0.63个百分点，升幅约三倍。亿联银行今年上半年不良贷款率达到1.73%，较去年同期1.65%也走高了0.08个百分点。
除此之外，未披露具体不良贷款率的民营银行中，此前已有不良率攀升的迹象。网商银行虽然资产规模取得一定增长，但资产质量却反向走低。截至2023年末，网商银行不良贷款率走高至2.28%，同比2022年末的1.94%上升0.34个百分点。华瑞银行不良风险也快速积累，2019年从上一年的0.69%大幅攀升至1.03%，首次突破1%此后连续走高，到2023年末，不良贷款余额5.25亿元，不良贷款率达到了1.66%。
不良贷款率反映出银行的信贷资产质量，拨备覆盖率则反映银行相应的风险抵补能力。从民营银行的拨备覆盖率来看，未能跟随不良率的走高同步上行，反而出现下降的情形。截至今年6月末，亿联银行、民商银行的不良贷款拨备覆盖率分别为169.21%、287.12%，而去年同期，分别达到182.47%、803.32%，民商银行拨备覆盖率出现断崖式下跌。回溯来看，网商银行的拨备覆盖率也大幅走低，从2021年的363.95%下降至2023年的199.14%。
与此同时，民营银行已发生多起较大规模的不良资产处置案例。比如网商银行，今年就以2800万元的价格转让了约3.59亿元的不良资产的收益权，出手价1折起。不良风险升高也给民营银行股东带来风险，部分民营银行被摆上拍卖台。近日，华瑞银行近2亿股权被法拍，起拍价为1.365亿元，相当于较协议价打了7折。
发展十年至今，业内人士认为，面对当下经济态势低迷、银行业不断承压等一系列挑战，民营银行更应该坚持差异化初心，改变原有的高息策略，利用科技手段走出一条新路。苏商银行研究院高级研究员杜娟认为，民营银行规模较小，与大而全的大行无法直接竞争，就要求民营银行在细分赛道上实现业务突破，抓牢数字化展业模式，依托智能营销、数字风控、智能客服等推进业务发展。
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